家庭理财顾问
岗位定义

家庭理财顾问是指就是确定阶段性的生活与投资目标,审视自己的资产分配状况及承受能力,根据专家的建议或自己的学习,调整资产配置与投资结构,及时了解资产状况及相关信息,通过有效控制风险,实现家庭资产收益的最大化的专业人员。

职业介绍
①根据客户个人,家庭或企业财务需求,提供财务安全解决方案; ②根据客户的投资理财属性,提供最佳的投资理财方案。
职业特点

任职条件
①大本以上学历;②良好的沟通能力;③在北京工作2年以上,无寿险从业经验;④应有积极的进取心、自信、勤奋、热忱,并希望透过努力成就事业者。
岗位薪资
(¥ 3500-12000/月)

推荐:美国友邦保险北京公司。

发展空间

CFP是家庭理财顾问的英文缩写,目前将保险业务员提升为家庭理财顾问已成为众人日益关注的话题,各家保险公司也纷纷探路。

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